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2008-10-06 10:13
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国际期货早讯1006
外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铜小涨,市场关注美国救市计划进展 伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳,盘中触及一周低点,期铝则因库存增加跌至八个月低点,市场等待美国7,000亿美元救市计划的进展.投资人也在关注汇市,美元先跌後回,工业金属交投保持震荡.三个月期铜MCU3触及一周低点6,835美元,收盘报6,930美元,周三收报6,905美元.美国白宫表示,就7,000亿美元美国金融业拯救计划的商谈上已取得"重大进展",但是否能在总统布什和议员会晤前达成最终协议还不明朗.[nCN0612814]三个月期铝MAL3收报2,509美元,周三收报2,503美元,今日稍早期铝一度大跌1.3%,至2,470美元的1月25日来最低.LME铝库存自8月中已猛涨超过20%,至137万吨,为2004年3月来最高,足够全球13日消费量.三个月期铅MPB3从周三收盘的每吨1,995美元升至2,015美元,三个月期锌MZN3升10美元,至1,800美元.三个月期锡MSN3报17,600美元,周三报17,275/17,300,三个月期镍MNI3自17,150美元跌至17,075/17,100美元.COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收高,市场对金融救援计划抱乐观态度 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收高,因投资人风险意愿回温,市场愈发对美国国会接近通过拯救金融业的7,000亿美元计划感到乐观.COMEX-12月期铜HGZ8结算价收高2.80美分,报每磅3.1345美元,盘中在3.0735-3.1380美元之间交投.现货月9月期铜HGU8收高2.40美分,至3.1455元.美国参议院金融委员会主席多德称民主党和共和党就救市法案的原则达成"基本一致",他表示,希望国会能在"未来几天"内通过救市计划的立法.[nCN0612852]截止1700 GMT,COMEX期铜成交量为15,090口,周三正式成交量为12,150口.截至9月24日的未平仓合约增加816口至75,305口.伦敦金属交易所(LME)库存连续第四日减少,周四降幅为525吨,令总库存为200,525吨.COMEX铜库存周三上升25短吨,至9,946短吨COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收低,受选择权到期相关抛盘及股市上扬打压纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收低1.5%,受选择权到期相关抛盘及股市上扬打压,美国国会看来快将对银行业拯救计划的协议.COMEX-12月期金GCZ8结算价收低13.00美元或1.5%,至每盎司882.00美元,交投区间宽至868.80-903.50美元.投资人押注国会可能接近达成7,000亿美元金融市场拯救计划的协议,令股市大涨,拖累黄金避险魅力降低,交易商表示.近期期金的未平仓合约降低,显示基金结清部位,因投资人可能将资金转为公债和现金,RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示.他表示,COMEX的10月期金选择权周四到期,有结清仓位压力,期金价格也因此下滑.美元走强也压制期金.受美股涨势带动,美元兑欧元和日圆上升.全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD.P的黄金持有量持稳于纪录高位724.94吨.期金预估成交量为174,628口.截止1820 GMT,现货金<XAU=>报873.20/876.20美元,跌0.9%,周三收报881美元.伦敦金午後定盘价为888.50美元.12月白银期货SIZ8收低16.5美分,或1.2%,至每盎司13.275美元.现货银<XAG=>跌0.5%,报13.15/13.25美元,周三报13.21美元.COMEX-1月铂金(白金)期货PLF9收低39.80美元或3.2%,至每盎司1,191.20美元.现货铂金(白金)<XPT=>报1,172.00/1,196.00美元.12月钯金期货PAZ8跌10.40美元或4.1%,报每盎司242.45美元,现货钯金<XPD=>报230.50/238.50美元.NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收高,因对救市计划抱有希望且汽油期货上扬美国原油期货周四收高,因美国国会议员就帮助受困银行的拯救计划看来快将达成协议,且RBOB汽油期货上扬.NYMEX-11月原油期货CLX8结算价升2.29美元或2.17%,至每桶108.02美元,交易区间介乎103.22-108.67美元.原油期货走势振荡,因即受到市场忧虑需求下滑、战略储备释放给炼厂,及飓风艾克过後生产恢复打压,也因市场忧虑库存减少,产出受限和美元走疲获得支撑.NYMEX-10月RBOB汽油期货RBV8涨10.26美分,或3.95%,结算价报每加仑2.6973美元,盘中在2.5715-2.7085美元之间交投.10月取暖油期货HOV8升1.25美分或0.41%,结算价报每加仑3.0258美元,盘中交投区间在2.9530-3.0588美元.伦敦布兰特11月原油期货LCOX8升2.15美元,结算价报104.60美元,交投区间为100.01-105.27美元.美国国会议员周四对拯救金融系统的大型7,000亿美元救市计划似乎接近最终协议.在这消息发布後,美元兑欧元和兑日圆涨至日内高位,尽管交易日走势动荡,且多数原油交易商已预期救市计划将令美元承压.美国能源资料协会(EIA)周三数据显示上一周美国原油库存减少幅度少于预估,尽管进口下跌.汽油库存连续第九周减少,且幅度大于预估,但美国整体石油需求下跌及炼厂产能利用率降至纪录最低位。ICE棉花市况报告---ICE棉花期货微幅收高,因多数市场人士作壁上观 洲际交易所(ICE)棉花期货周四受小型投资者买盘推动微幅收高,券商称多数市场人士似乎都在静候能够激励棉花合约的进一步消息.指标12月期棉合约CTZ8涨0.31美分,收于每磅61.66美分,盘中交投区间介于61.05-62.40美分.3月期棉CTH9涨0.32美分,报66.20美分.1842GMT,12月期棉总成交量报5,777口.First Capitol的棉花专家Sharon Johnson称,市场注意到了美元的震荡,同时还在谈论美国南部因数次飓风及风暴所遭受的巨大破坏,以及金融救援计划到底前途如何.交投明显很清淡,投资者都抱着作壁上观的态度.美国农业部的一周出口销售报告亦未能给棉花期货带来任何激励.经纪商Flanagan Trading认为12月期棉合约支撑位在61和60.25美分,阻力位在62.90和63.75美分.交易所数据显示,周三总成交量为17,046口.截至9月24日未平仓合约减少4,200口,至202,077口。 CBOT市场综合评述
（点击返回） 收盘评论：CBOT大豆期货收低,盘中走势动荡 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,全日价格走势动荡,因市场担忧美国经济对商品市场的影响,交易商称.大豆市场依然动荡,因美国国会议员暗示他们对白宫7,000亿美元银行拯救计划接近达成协议.原油期货也走势波动,对大豆市场带来模糊的讯号.美国原油期货最终收高2.29美元,报108.02美元[O/NCN].美元走强,为商品市场典型的利空讯号,因美元走强令美国商品对海外买家来说变得更昂贵.11月大豆合约SX8收低4美分,报每蒲式耳11.83美元,之前上涨至12.04-1/2高位及下滑至11.68-1/4日低.10月豆粕SMV8收低4.20美元,报每短吨323.40美元,投资人买入豆油,沽出豆粕.10月豆油BOV8升0.07美分,报每磅47.77美分.商品基金售出约1,000口大豆合约,1,000口豆粕合约和买入1,000口豆油合约,交易商称.预估大豆期货成交量为103,812口,豆粕期货成交量估为36,642口,豆油期货成交量估为59,606口CBOT小麦反弹,因市场出现轻微空头回补 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商说,在周三抛售後,市场出现轻微空头回补.美国参议院金融委员会主席多德称民主党和共和党就救市法案的原则达成"基本一致",但商品市场交投清淡,因市场忧虑经济状况,令投资人离场观望.CBOT-12月软红冬麦WZ8收高6美分,报每蒲式耳7.36-1/4美元.2009年3月合约WH9升5-3/4美分,报7.56-1/2美元.商品基金净买入1,000口CBOT小麦合约,交易商说.小麦期货预估成交量为38,365口CBOT玉米期货收低,市场忧虑金融市况 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,市场担忧美国经济,因7,000亿美元银行拯救计划仍在辩论中.CBOT玉米合约收低1/2至5美分不等,12月玉米合约CZ8收低4-3/4美分,报每浦式耳5.58-1/4美元.玉米也因大豆和豆粕期货走疲而承压.初期收割报告显示收成接近预估,交易商称.美国农业部(USDA)称上周玉米出口销售54.78万吨,高于预估的30万-50万吨.玉米期货预估成交量为138,766口信息摘要
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行业新闻
〔中国企业〕五矿公司称与智利方面联合决定搁置Gaby铜矿的股份收购权 中国五矿集团公司新闻部周三表示,公司与智利国家铜公司Codelco联合决定搁置Gaby铜矿的股份收购权,但在双方同意的基础上,可恢复股份收购选择权. 中国五矿集团还表示,将和智利国家铜公司继续寻求全球合作机会,重点在拉美和非洲.但五矿对於赔偿问题暂无法做出评论. 〔全球金属〕铜价走势反映市场对经济的看法,静观美国救市计划进展 铜价走势几乎总是能反映出市场对经济的看法,围绕美国zf援救金融系统计划的忧虑上升之际,铜价可能又在揣摩市场心理. 受美国zf准备动用7,000亿美元购买银行不良抵押贷款资产提议带来的最初乐观情绪推动,铜价周一飙升至两周高点,但上涨势头未能持续. 周二铜价走势逆转,因尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克和财政部长保尔森呼吁国会快速行动,但该计划面临的政治阻力依然浮现. FuturesOne副总裁Sterling Smith称:"当他们决定如何处理当前的糟糕局面时,我认为铜价将会带给我们市场真实想法的良好指示." 自5月触及每磅4.27美元的纪录高位後,铜价目前已累计下挫逾23%,因低迷的需求和全球金融震荡加剧促使投资者将资金挪到"更为安全的"资产. Fort Wealth Trading Company首席执行官J.B. Slear称:"当前铜价反映出楼市和汽车行业的颓势.没有住房和汽车需求以及制造业活动,铜价就没有持於高位的理由." Smith预计指标12月期铜合约的主要支撑位介於每磅2.80-3.00之间. "期铜需持於上述区间上方来保持多头走势不灭.若有一些好消息且铜价略有上涨...在一段时间内持於3.50美元上方,那麽我认为这对经济而言是良好预示." 智利国有铜公司Codelco称,其认为金融震荡显然是一项关切,但指出铜市应对从容."铜市...尚未受到大的影响." 〔全球贵金属〕SPDR Gold黄金持有量增加2%至创纪录的724.94吨 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称,其持有的黄金在9月23日增加2%至创纪录的724.94吨. 自投资银行雷曼兄弟9月15日申请破产保护以来,SPDR黄金持有量累计增加18%或逾100吨. ETF购买黄金在近来数年成为黄金需求的主要推动力.
美国经济数据 〔表格〕美国9月20日当周初请失业金人数升至49.3万,预估为44.8万 美国劳工部周四公布,美国9月20日当周初请失业金人数升至49.3万(预估为44.8万),前一周修正後为46.1万(初值为45.5). 详细数据如下(经季节调整): 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 09/20/08 493,000 462,500 -- 09/13/08 461,000-R 446,500-R 3,542,000 09/06/08 445,000 440,000 3,479,000-R 08/30/08 451,000 439,750 3,532,000-R 08/23/08 429,000 441,250 3,404,000 08/16/08 435,000 446,250 3,429,000 08/09/08 444,000 438,250 3,359,000 08/02/08 457,000 420,250 3,378,000 注: R-修正值. 〔表格〕美国8月耐久财订单减少4.5%,降幅远大於预估的下降1.6% 美国商务部周三公布,8月耐久财订单减少4.5%(预估为下降1.6%),7月下修後为增长0.8%(前值为增加1.3%). 8月扣除运输的耐久财订单下降3.0%,降幅为2007年1月以来最深(当时为减少3.3%),且远超预估的减少0.5%.另外7月数据被从增长0.7%下修至仅增长0.1%. 8月扣除国防的订单骤减5.0%,降幅为2007年8月以来最大(当时为减少6.0%),且大於预估的减少1.1%.另外7月数据也被从增长2.9%下修至增长1.9%. 以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%): 08年8月 08年7月 08年6月 总体新订单 -4.5 0.8 1.4 扣除运输 -3.0 0.1 2.6 扣除国防 -5.0 1.9 0.7 电脑/电子产品 1.9 -4.5 1.0 运输设备 -8.9 2.8 -1.8 资本财 -5.7 0.4 -0.2 非国防资本财 -7.5 3.5 -2.3 扣除飞机的 非国防资本财 -2.0 0.4 1.6 〔表格〕美国8月新屋销售较上月减少11.5%,年率为46万户 美国商务部周四公布,美国8月新屋销售较上月减少11.5%,年率为46万户,为1991年1月以来最低,当时为40.1万户. 经季节因素调整後的8月新屋销售数据如下(单位为千户): 变动率% 8月 7月 7月前值 6月 6月前值 2007年8月 总户数 -11.5 460 520 515 500 503 702 路透调查中分析师原预估8月新屋销售年率为51万户.
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