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2008-09-25 08:44
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国际期货早讯0925
外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铜下滑,因忧虑需求和美国救市计划的不确定性 伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低,因围绕美国对金融市场提出的7,000亿美元拯救计划的不确定性.三个月期铜MCU3收低75美元,收报6,905美元,周二期铜下滑4%."这只是对需求的忧虑,是我们目前看到的情况,"Fairfax分析师Marc Elliott说.市场走势依然动荡,尽管美国亿万富翁巴菲特投资高盛(GS.N: 行情)50亿美元投入了信心的一票.美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三再次敦促国会迅速行动,他在预备的演词中说若国会推迟行动将对市场和美国经济面对"非常严重的後果".欧元兑美元缩减涨幅,因美国股市短暂下跌而承压.美元走强令以美元计价的商品对持有其他货币的投资人来说是更昂贵.伦敦铜价比4月触及纪录高位每吨8,940美元下跌约20%,因缺乏中国需求,加上全球金融市场动荡已引发投资人清仓.LME铝库存增加了1,275吨,至136万吨,为2004年3月来最高,足够全球13日消费量,也令期铝承压.三个月期铝MAL3跌5美元,报2,503美元.三个月期铅MPB3下滑5美元,至每吨1,995美元,盘中触及2,080美元高位,为8月28日来最高位.三个月期锡MSN3没有成交,但报17,275/17,300,周二报17,400美元,三个月期锌MZN3升20美元,至1,790美元,三个月期镍MNI3跌50美元,报17,150美元.COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收低,因需求忧虑及对金融救援计划感到不安 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低,因需求放缓的忧虑持续,且对美国zf的金融拯救计划是否能成功感到不安.COMEX-12月期铜HGZ8结算价收低4.55美分,报每磅3.1065美元,盘中在3.0830-3.1815美元之间交投.现货月9月期铜HGU8收低4.55美分,至3.1215元.COMEX期铜成交量为11,878口,周二正式成交量为17,251口.截至9月23日的未平仓合约增加364口至74,489口.伦敦金属交易所(LME)库存继续减少,周三降幅为1,025吨,令总库存为201,050吨.本周,铜库存已减少约9,000吨COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收高,因黄金ETF的持金量创新高纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高,交易日走势动荡,交易商称,因全球最大黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量创纪录高位,且投资人因股市不明确把资金投向商品市场.COMEX-12月期金GCZ8结算价收高3.80美元,至每盎司895.00美元,交投区间宽至880.40-907.80美元.金价收高,因出现避险买盘,市场忧虑美国zf建议对受困银行提供的7,000亿美元拯救计划未必能解决当前的金融动荡,交易商说.买盘动能得到改善,之前全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD.P的黄金持有量增加2%,至创纪录的724.94吨.金价近期大涨多数是由市场的忧虑所推动,但美元走强和原油的走势仍长远影响金价後市,Prospector Asset Management总裁Leonard Kaplan说.美股走势动荡,道指和标普500指数小幅收低,因投资人密切留意高官就救市计划在国会的证词陈述.金价的涨幅受限,因油价轻微收低.期金预估成交量为139,281口.截止1839 GMT,现货金<XAU=>报883.40/886.40美元,跌0.8%,周二收报890.70美元.伦敦金午後定盘价为896美元.12月白银期货SIZ8收高27.0美分,或2.1%,至每盎司13.440美元.现货银<XAG=>升0.5%,报13.27/13.37美元,周二报13.21美元.COMEX-10月铂金(白金)期货PLV8收高13.00美元或1.1%,至每盎司1,225.00美元.现货铂金(白金)<XPT=>报1,197.50/1,217.50美元.12月钯金期货PAZ8升2.10美元,报每盎司252.85美元,现货钯金<XPD=>报247.50/255.50美元NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收低,因需求和炼厂使用量下降美国原油期货周三收低,交易日走势震荡,zf公布的数据显示需求减少,炼厂产能使用率降至纪录低位,且原油库存降幅少于预期.NYMEX-11月原油期货CLX8结算价跌0.88美元或0.83%,至每桶105.73美元,交易区间介乎104.80-109.50美元.美国能源资料协会(EIA)一周库存显示美国原油供应减少150万桶,预估为减少200万桶.美国上一周原油进口每日平均为710万桶,比之前一周每日平均减少近140万桶.汽油库存减少590万桶,连续第九周减少,大大多于预估减少的400万桶.这令美国汽油库存跌至1967年来最低水准.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少420万桶,多于预估,但取暖油库存上升30万桶.炼厂使用量减少10.7百分点至66.7%,为纪录来最低水准,且低于飓风卡崔娜和Rita後炼厂使用量69.8%的水准.美国能源部表示,尽管库存量低,仍不会再考虑向国际能源署(IEA)要求释放紧急供应.NYMEX 10月取暖油期货HOV8升1.70分或0.57%,结算价报每加仑3.0133美元,盘中交投区间在2.9771-3.0955美元.10月RBOB汽油期货RBV8几乎持平,仅微跌0.03美分或0.01%,结算价报每加仑2.5947美元,盘中在2.5570-2.68美元之间交投ICE棉花市况报告---ICE棉花期货收低,受期权相关及投资基金抛盘影响 洲际交易所(ICE)棉花期货周三收低,受期权相关及投资基金卖盘影响,因市场担忧全球市场动荡将打击棉花需求,令棉花合约处於守势. 指标12月期棉合约跌0.95美分,收於每磅61.35美分,盘中交投区间介於60.48-62.97美分.3月期棉跌0.85美分,报65.88美分. 1828GMT,12月期棉总成交量报10,765口. "我们这里的交易取决於外围市场."券商SFS Futures的分析师Mike Stevens说,"我们并不是在根据棉花市场的情况进行交易." 市场关注焦点依旧主要集中在美国zf旨在巩固金融市场的大规模援救计划. 经纪商Flanagan Trading认为12月期棉合约支撑位在61和60.25美分,阻力位在62.90和63.75美分. 交易所数据显示,周二总成交量为14,019口.截至9月23日未平仓合约减少58口,至206,277口. CBOT市场综合评述
（点击返回） 收盘评论：CBOT大豆期货在清淡交投中大致持稳 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三持稳,交易商称,因他们在扩大的经济危机动摇投资者信心时,选择离场观望.白宫计划拯救金融业的7,000亿美元计划遭到国会议员的疑虑及愤怒,引发市场更多忧虑,尽管美国亿万富翁巴菲特投资高盛50亿美元.原油走疲和美元盘中走软也对大豆承压,令大豆从高位回落.11月大豆合约SX8持平在每蒲式耳11.87美元.截止2009年7月的远月合约周三持稳至收低1-1/2美分不等.10月豆粕SMV8收高2.30美元,报每短吨327.60美元.10月豆油BOV8跌0.04美分,报每磅47.70美分,因投资人买入豆粕,沽出豆油期货.商品基金买入1,000口大豆合约,1,000口豆粕合约,和售出1,000口豆油合约,交易商称.预估大豆期货成交量为96,438口,豆粕期货成交量估为36,518口,豆油期货成交量估为51,271口.CBOT小麦收低,遭遇获利了结 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因技术抛盘及在三日大涨後出现获利了结,交易商表示.交投保持相对清淡,因市场仍对美国zf7,000亿美元银行业拯救计划感到不安.消息称伊拉克购入20万吨俄罗斯小麦,而没有买入美国小麦,这也对市场不利.CBOT-12月软红冬麦WZ8收低20-1/4美分,报每蒲式耳7.30-1/4美元.3月期货WH9跌19-1/2美分,报7.50-3/4美元.交易商称,商品基金卖出3,000口CBOT小麦合约.小麦期货预估成交量为50,033口.CBOT玉米期货收高,交投清淡 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易日交投清淡,因交易商在扩大的经济危机动摇投资者信心时,离场观望.交易商感到不安,因白宫计划拯救金融业的7,000亿美元计划遭到国会议员的疑虑及恼火,引发市场更多担忧,尽管美国亿万富翁巴菲特投资高盛50亿美元.玉米反弹最终收高,12月玉米合约CZ8收高2-3/4美分,报每浦式耳5.63美元.美元盘中走疲也提供支撑,因这令美国商品对海外顾客来说变得更便宜.美国中西部地区温暖和乾燥天气有利成熟期中的玉米和大豆生长,但下周出现较清凉和湿润天气可能影响成熟过程.商品基金买入2,000-3,000口合约.玉米期货预估成交量为132,182口信息摘要
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行业新闻
〔中国企业〕五矿公司称与智利方面联合决定搁置Gaby铜矿的股份收购权 中国五矿集团公司新闻部周三表示,公司与智利国家铜公司Codelco联合决定搁置Gaby铜矿的股份收购权,但在双方同意的基础上,可恢复股份收购选择权. 中国五矿集团还表示,将和智利国家铜公司继续寻求全球合作机会,重点在拉美和非洲.但五矿对於赔偿问题暂无法做出评论. 〔全球金属〕铜价走势反映市场对经济的看法,静观美国救市计划进展 铜价走势几乎总是能反映出市场对经济的看法,围绕美国zf援救金融系统计划的忧虑上升之际,铜价可能又在揣摩市场心理. 受美国zf准备动用7,000亿美元购买银行不良抵押贷款资产提议带来的最初乐观情绪推动,铜价周一飙升至两周高点,但上涨势头未能持续. 周二铜价走势逆转,因尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克和财政部长保尔森呼吁国会快速行动,但该计划面临的政治阻力依然浮现. FuturesOne副总裁Sterling Smith称:"当他们决定如何处理当前的糟糕局面时,我认为铜价将会带给我们市场真实想法的良好指示." 自5月触及每磅4.27美元的纪录高位後,铜价目前已累计下挫逾23%,因低迷的需求和全球金融震荡加剧促使投资者将资金挪到"更为安全的"资产. Fort Wealth Trading Company首席执行官J.B. Slear称:"当前铜价反映出楼市和汽车行业的颓势.没有住房和汽车需求以及制造业活动,铜价就没有持於高位的理由." Smith预计指标12月期铜合约的主要支撑位介於每磅2.80-3.00之间. "期铜需持於上述区间上方来保持多头走势不灭.若有一些好消息且铜价略有上涨...在一段时间内持於3.50美元上方,那麽我认为这对经济而言是良好预示." 智利国有铜公司Codelco称,其认为金融震荡显然是一项关切,但指出铜市应对从容."铜市...尚未受到大的影响." 〔全球贵金属〕SPDR Gold黄金持有量增加2%至创纪录的724.94吨 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称,其持有的黄金在9月23日增加2%至创纪录的724.94吨. 自投资银行雷曼兄弟9月15日申请破产保护以来,SPDR黄金持有量累计增加18%或逾100吨. ETF购买黄金在近来数年成为黄金需求的主要推动力.
美国经济数据 〔表格〕8月成屋销售下降2.2%,年率为491万户 全美不动产协会(NAR)周三公布,美国8月成屋销售下降2.2%,年率为491万户(预估为493万户),7月年率修正後为502万户,初值为500万户. 经季节调整後的8月成屋销售数据如下: 8月 7月 7月初值 6月 2007年8月 销售量年率(百万户) 4.91 5.02 5.00 4.85 5.50 8月 7月 7月初值 08年/07年8月 变动率(%) -2.2 3.5 3.1 -10.7 〔美国数据〕9月19日止当周抵押贷款申请活动指数放缓--MBA 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三称,美国住房抵押贷款申请活动上周放缓,因利率上升打击贷款再融资活动. MBA称,9月19日止当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数下降10.6%至591.4. 30年期固息抵押贷款平均利率上升0.26个百分点至6.06%. 上周经季节调整的购房贷款申请活动指数亦减少10%至342.2;经季节调整的的再融资申请指数下滑11.2%至2,043.4. 《新闻提示》美联储主席贝南克对国会联合经济委员会证词演说摘要 以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三对国会联合经济委员会证词演说摘要: 有关机构规模过於庞大而不能令其破产: "金融业压力令我们震惊,规模过於庞大而不能破产的机构数量超过预期,我们需要采取一些措施...在范畴内剔除一些公司,允许一些大型企业破产,而不会对整体系统造成重大恶果." 有关救援计划规模: "我担心的是市场需要对问题将被足够的人力财力所解决有信心.措施不足可能被认为是小打小闹,可能没有足够的力道解决信心问题." "这是个大问题,我们不希望用力不足" 有关救助计划的必要: "尽管美联储、财政部和其他机构作出了努力,但全球金融市场仍承受异常大的压力.需要国会紧急行动,稳定市况,避免对金融市场和经济造成非常严重的恶果" 有关经济成长风险: "金融市场近几周压力加重,将令贷款行更为谨慎向企业和家庭放贷,这可能进一步严重拖累经济成长.我们仍严正关切经济成长的下滑风险." 有关经济前景: "第二季实质经济活动看来显露出异常韧性,但最近经济活动看来已普遍减速." "众所周知,下半年实质国内生产总值可能显着低於趋势水准,之後随着金融市场恢复正常运作,经济将逐步复苏." 有关美联储将因应需要采取行动: "我敦促国会迅速行动,以抑制对金融稳定的威胁.就这一部分而言,联邦公开市场委员会将密切监控经济和金融市场发展,在必要是采取行动促进经济可持续成长及保持物价稳定." 有关通胀: "最近通胀面的消息有改善.油价和其他商品价格尽管仍很波动,但已较近期高位有所下降,美元从夏季中的低点反弹.能源价格下滑已令通胀预期有所缓和." "如果没有逆转,这些发展加上经济成长幅度可能在一段时期内低於潜在水准,应导致通胀在今年稍後和明年缓和.但通胀前景仍很不确定." 有关对纳税人的代价: "我认为这是非常坏的状况,我非常遗憾在这种状况中要承受坏的消息.从财政的角度看,对纳税人的代价将肯定远低於7,000亿美元.这涉及到资产收购." 有关市场停滞的潜在冲击: "楼市已有一些趋稳的迹象,尽管我要说这可能是暂时性的,因为尤其是如果信贷市场停滞,抵押贷款可获得度降低,将对楼市需求造成大的冲击." "我认为不久以後,建筑业将出现触底反弹,因建筑业已低迷了很久." 有关升息: "如果救援计划确实强化了金融市场,增加了信贷,且扶助经济成长,那麽美联储可能必须提早升息.但这将是经济复苏的正常过程的一部分.当经济恢复正常成长速度,美联储可能希望也将利率恢复到更正常的水准." 有关反对入股: "如果你希望透过标售或其他机制来收购这些资产,保护纳税人,那麽参与者越广泛越好.事实上,如果你成功了,可能令所有持有抵押贷款或该资产的人士受益,不仅仅是参与者.所以如果你加上这个条件,可能就不会有人参与,标售就不会有竞争,方法就不会奏效." 有关国会监管: "这非常恰当,国会确实有必要对这个计划有非常严格的监管,将有一套原则指导计划运作.我认为让纳税人和其他人士了解到这个计划确实是以严肃和公平的方式运作.我觉得如果在立法中写入太多细节,会造成一些担心,可能限制计划的灵活性,以应对突发情况." 有关避免再度发生: "我们需要回过头来,审视我们的金融监管体系和金融市场,问问究竟这次危机怎麽会发生的,如何保证不再发生.避免再次发生要好过任由事态发展到不可收拾,让它们成为未来市场参与者的前车之鉴." 有关二战有最严重的危机: "如果没有改变,我认为如果不采取行动,很有可能我们会看到金融市况自此严重恶化,令整体经济问题更加严重.所以我的确认为後果不堪设想,我觉得这是美国二战後最严重的金融危机,已蔓延至全球."
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